Evolution 第2四半期決算: 売上は1.2%減、ラテンアメリカは26%増

Nolimit CityとNetEntの親会社Evolutionの2026年第2四半期決算です。売上高は1.2%減の5億1,780万ユーロでしたが、EBITDAマージンは65.9%を維持し、ラテンアメリカは26.3%、北米は9.5%増加しました。

AIスロット編集部AI Slot マガジン

公開日2026.07.17

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プロバイダーEvolution

数字から見ると

7月17日、Evolutionは第2四半期決算を発表しました。売上高は5億1,780万ユーロで、前年同期比1.2%減少しました。為替の影響を除けば2.4%増加したと同社は説明しています。ユーロ高のため、ユーロ以外の通貨で得た収益がユーロに換算すると小さく見えたのです。

注目すべきは収益性です。EBITDAマージン65.9%は前年と全く同じです。つまり売上100に対して、約66が営業キャッシュになったことになります。純利益は実際にわずかに増加して2億5,140万ユーロとなりました。上半期の総売上高は10億3,080万ユーロでした。

地域ごとに異なる方向へ動いています

CEOのMartin Carlesundは、この四半期を「第1四半期と比べて売上とマージンが正しい方向に動いた」と表現しました。地域別に見ると、その意味がよく分かります。

ヨーロッパは数四半期にわたって減少していましたが、今回は前四半期比で3.5%増加しました。同社は、無許可サイトへ流れる選手がまだ多い、チャネル化率の低さに引き続き警戒を示しています。ゲームショー系カテゴリーと現地語のテーブル需要が好調だと述べています。

ラテンアメリカが最も速く成長し、前年比26.3%増となりました。同社は新たに買収したアルゼンチンのスタジオを再開し、ブラジル向けにローカライズしたIce Fishingをリリースしました。北米は9.5%成長しました。MONOPOLY Liveは4州で開始され、ミシガン州では2つ目のスタジオが開設されました。

アジアは唯一の例外でした。前四半期比3.7%減少しました。同社は、この地域は本来変動が大きく、他のプラスの動きでもサイバー犯罪の増加を完全には相殺できなかったと説明しています。アフリカを中心とするその他の地域は、前四半期比14.2%増加しました。

同社が最も強調したのはIce Fishingです。複数の市場で新しいプレイヤー層を獲得し、近年で最も成功したリリースの一つになったとしています。ブラジル向けのローカライズ版は別途リリースされたほどです。

スロット事業の側面

Evolutionの売上の大部分はライブカジノによるものです。スロットは、同社の開示資料でRNGセグメントと呼ばれる分野に含まれます。Carlesundは「ライブでは強い地位を保っており、RNGでも活動が拡大しています」と述べました。RNGセグメントには、NetEnt、Red Tiger、Big Time Gaming、Nolimit Cityのスロットが含まれます。

Hasbroとのグローバル独占パートナーシップを通じて、新たにMONOPOLY RouletteとMONOPOLY Roll’emもリリースしました。スロット分野では、Big Time Gamingが同じライセンスのもと、10月にMONOPOLY Moneyをリリースしました。

同じ週に起きた二つの出来事

決算発表の2日前には、英国ギャンブル委員会との475万ポンドの和解がありました。Carlesundは「チームは非常に長い審査に、プロフェッショナルかつ原則を持って対応しました」と述べています。詳細は和解記事をご覧ください。

同じ日、アメリカのテーブルゲーム企業Galaxy Gamingを買収する契約の期限が過ぎました。Carlesundは「2年が経過し、相当な事務的負担がかかっていました」と述べ、「小さな案件で、Evolutionにとって重要なものではありません」と付け加えました。4日後の7月21日、Evolutionは契約の終了を通知しました。

「道は真っ直ぐとは限りません。大切なのは前に進み続けることです。」これはCarlesundが決算報告の締めくくりに使った言葉です。報告から1週間後、同社は別の曲がりくねった道に直面しました。最大の株主が30%の保有比率を超えたのです。

出典：エボリューション公式開示