에볼루션 2분기 실적: 매출 1.2% 감소, 중남미 26% 성장

노리밋 시티·넷엔트 모회사 에볼루션의 2026년 2분기 실적. 매출 5억 1,780만 유로로 1.2% 줄었지만 EBITDA 마진 65.9%를 지켰고, 중남미 26.3%, 북미 9.5% 성장했다.

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발행일2026.07.17

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숫자부터 보면

7월 17일 에볼루션이 2분기 실적을 냈다. 매출은 5억 1,780만 유로로 1년 전보다 1.2% 줄었다. 다만 환율 영향을 빼면 2.4% 늘었다는 게 회사 설명이다. 유로 강세 탓에 다른 통화로 번 돈이 유로로 바꾸면 줄어 보인 것이다.

눈에 띄는 건 수익성이다. EBITDA 마진 65.9%는 1년 전과 똑같다. 매출 100원을 벌면 66원 가까이가 영업 현금이 된다는 얘기다. 순이익은 오히려 2억 5,140만 유로로 조금 늘었다. 상반기 전체 매출은 10억 3,080만 유로였다.

지역마다 방향이 달랐다

마르틴 카를레순드 CEO는 이번 분기를 “매출과 마진이 1분기보다 올바른 방향으로 움직이고 있다”고 평가했다. 지역별로 보면 그 말이 무슨 뜻인지 보인다.

유럽은 몇 분기 연속 줄다가 이번에 직전 분기보다 3.5% 늘었다. 회사는 여전히 낮은 채널화율, 즉 플레이어가 무허가 사이트로 빠져나가는 문제를 경계했다. 게임쇼 카테고리와 현지어 테이블 수요는 강했다고 했다.

중남미는 전년 대비 26.3% 성장하며 가장 빠르게 컸다. 아르헨티나에 새로 인수한 스튜디오를 다시 열었고, 브라질용 현지화 버전 아이스 피싱을 냈다. 북미는 9.5% 성장했다. 모노폴리 라이브가 네 개 주에 출시됐고 미시간에 두 번째 스튜디오를 열었다.

아시아만 예외였다. 직전 분기보다 3.7% 줄었다. 회사는 이 지역이 원래 변동이 크고, 늘어난 사이버 범죄 활동을 다른 좋은 흐름으로 다 메우지 못했다고 설명했다. 아프리카가 중심인 기타 지역은 직전 분기보다 14.2% 늘었다.

회사가 특히 강조한 게임은 「아이스 피싱」이다. 여러 시장에서 새 플레이어층을 끌어들이며 최근 몇 년 사이 가장 성공한 출시작 중 하나로 자리 잡았다고 했다. 브라질에는 현지화 버전까지 따로 냈다.

슬롯 쪽 이야기

에볼루션 매출의 대부분은 라이브 카지노에서 나온다. 슬롯은 회사 공시에서 RNG라고 부르는 부문이다. 카를레순드는 “라이브에서 강한 위치를 갖고 있고, RNG에서도 활동이 늘고 있다”고 했다. RNG 부문에는 넷엔트, 레드타이거, 빅타임게이밍, 노리밋 시티의 슬롯이 들어간다.

해즈브로와의 글로벌 독점 파트너십으로 모노폴리 룰렛과 모노폴리 롤엠도 새로 냈다. 슬롯 쪽에서는 빅타임게이밍이 같은 라이선스로 모노폴리 머니를 10월에 냈다.

같은 주에 터진 두 가지

실적 발표 이틀 전에는 영국 도박위원회와 475만 파운드 합의가 있었다. 카를레순드는 “팀이 매우 긴 심사를 전문성과 원칙으로 잘 버텼다”고 했다. 자세한 내용은 합의 기사에 있다.

같은 날에는 미국 테이블게임사 갤럭시 게이밍 인수 계약의 마감 기한이 끝났다. 카를레순드는 “2년이 지났고 상당한 행정 부담을 졌다”며 “규모가 작아 에볼루션에 중요한 거래는 아니다”라고 했다. 에볼루션은 나흘 뒤인 7월 21일 계약 해지를 통보했다.

“길은 거의 곧지 않다. 중요한 건 앞으로 가고 있다는 것이다.” 카를레순드가 실적 보고서를 마무리하며 쓴 문장이다. 이 보고서가 나온 지 일주일 뒤, 회사는 최대주주의 지분 30% 돌파라는 또 다른 굽은 길을 만났다.

출처: Evolution 공식 공시